Deniz Yatırım Web Sitesi

Kurumsal Finansman Halka Arzlardaki Tecrübelerimiz

Vestel Beyaz Eşya

DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilen Vestel Beyaz halka arzında “küçük bireysel” kategorisinde,halka arz edilen miktarın 10 katından fazla talep toplandı.

DenizYatırım liderliğinde toplam 44 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından 11-12 Nisan 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen Vestel Beyaz halka arzında 17.119 tasarruf sahibi Vestel Beyaz’a ortak oldu.

Satış fiyatı 3,20 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilen 52 milyon adet hissenin %60’ına tekabül eden 36 milyon 400 bin adet hisse yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılar, kalan %40’ına tekabül eden 15 milyon 600 bin adet hisse ise yurtiçi yatırımcılar tarafından alındı.

Yurt içi bireysel kategorisindeki yatırımcıların talepleri 6’da 1 oranında karşılanabildi. Zorlu Grubu çalışanlarına ve Vestel/Regal bayilerine özel bir tahsisatın yapıldığı halka arzda, söz konusu kategoriden başvuran Zorlu Grubu çalışanları ve bayilerin talepleri %85 oranında karşılandı.

Asya Katılım Bankası A.Ş.

DenizYatırım liderliğindeki Bank Asya halka arzı toplam 39 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 3-4-5 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleşti.

Hisselere yurt içi ve yurt dışından gelen yüksek talep nedeniyle hisse satış fiyatı, fiyat aralığının tavanı olan 3,50 TL’den belirlendi.

Halka arzda taleplerin karşılanma oranları; tahsisatın 50 katına yakın talep toplanan yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde %2,2, özel tahsisatların yapıldığı Bank Asya müşterileri ve Bank Asya çalışanları kategorilerinde ise sırasıyla %12,9 ve %34,7 olarak gerçekleşti.

Zorlu Enerji, Fenerbahçe Sportif, DenizBank, Trabzonspor Sportif ve Vestel Beyaz halka arzına liderlik yapan DenizYatırım, Bank Asya halka arzını rekorlarla tamamladı. 37.771 tasarruf sahibi Bank Asya’ya ortak oldu.

Trabzonspor Sportif

DenizYatırım liderliğinde toplam 29 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından 6-7-8 Nisan 2005 tarihlerinde gerçekleştirilen Trabzonspor Sportif’in halka arz sürecinde, yurt içinde 9.836 tasarruf sahibi talepte bulundu.

Türkiye’de bu büyüklükteki bir halka arzda ilk kez, “küçük bireysel yatırımcı” kategorisine tahsis edilen hisse miktarının 8 katından fazla talep toplandı.

6,250,000 hissenin satıldığı halka arzda satışın %90’ı DenizYatırım ve Ekspres Yatırım tarafından gerçekleştirilmiştir.

DenizBank

2000 yılı Kasım ayında yaşanan krizden bu yana yurt içi ve yurt dışında 1 katrilyon TL’yi aşkın talep toplanan tek halka arzdır.
Yurtiçinde 250 Mn$, yurtdışında 427 Mn$ ile toplam arzın 5 katı talep toplanmıştır.
23-24 Eylül 2004 tarihlerinde toplam 32 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen halka arzda, yurt içinde 20.732 tasarruf sahibi talepte bulunmuştur.
Yurt içinde 27,500,000 lot hissenin satıldığı halka arzda, satışın %84’ü DenizYatırım tarafından gerçekleştirilmiştir.

Fenerbahçe Sportif

DenizYatırım liderliğindeki 24 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından Türkiye çapında yaklaşık 3.000 başvuru noktasında gerçekleştirilen halka arza toplam 35.113 kişi katılmıştır.
Bu sayının 33,935’ini 1-1.000 lot arasında talep eden küçük bireysel yatırımcılar oluşturmuştur.
Toplamda 3.750.000 lot hissenin satıldığı halka arzda, satışın %57,9’u DenizYatırım tarafından gerçekleştirilmiştir.

Zorlu Enerji

2000 yılının Mayıs ayında yapılan Zorlu Enerji hisse senetlerinin halka arzında 474.274 başvuru ile rekor sayıda yatırımcı talepte bulunmuştur.
23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyumda gerçekleşen toplam satışın %45’i DenizYatırım tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Finansman