Tanımı

Şirketin veya projenin detaylı olarak analiz edilmesi ile elde edilecek mevcut/gelecek dönemlere ait verilerinin ve kullanılacak varsayımların uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanılarak şirket değerine dönüştürülmesi işlemidir. Değerleme çalışmasının geçmişi değil geleceği yansıtması esastır. Bu nedenle gelecek 5-10 yıl veya daha uzun süreler için projeksiyonlar oluşturulur. Yapılan şirket/proje değerleme çalışmaları, şirket evlilikleri, finansal blok satış, halka arz gibi uygulamaların en kritik aşamasını oluşturmaktadır.

Kurumsal Müşteri Uygunluğu

Hisse senetlerinin bir kısmının/tamamının el değiştirmesi esnasında veya diğer gereksinimler için değer tespitine ihtiyaç duyan şirketler, ortakları veya diğer taraflar için gerekli olmaktadır. Proje sözkonusu olduğunda ise projenin finansal beklentileri karşılayıp karşılamayacağının proje sahipleri açısından netleştirilmesi önemlidir.

Sağlayacağı Faydalar

• Profesyonel bakış açısını yansıtması ve bağımsız bir görüş içermesi
• Şirket/proje değerinin teknik ve finansal bir temele dayanmayan tahminler yerine uluslararası kabul görmüş yöntemlerle tespit edilmesi.

Özet Süreci

• Bilgi ve Belge Temini: DenizYatırım ’ın Şirket/Proje ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgelerin temin edilmesi.
• Rapor Hazırlama: DenizYatırım, Şirket/Proje ve sektörle ilgili verileri analiz ederek ve kendisine verilen gelecek plan ve projeksiyonlarını irdeleyerek kullanacağı varsayımları oluşturur. Bu varsayımlar ağırlıklı olarak Şirketin nakit yaratma gücünü belirlemeye yöneliktir.
• Rapor Sunumu: Yapılan tüm çalışmaların özeti sunuş şeklinde, raporu ise detaylı olarak Şirket/Proje sahip veya ortaklarına iletilir. Hazırlanan raporda kritik olan Şirket/Proje değerinin tespitinde kullanılan tüm varsayımlar ve yöntemler detaylı olarak açıklanır.

Proje Süresi

Değerleme için gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tesliminden itibaren minimum 1 ay.

Kritik Hususlar

Şirketlerin değeri gerçekleştirilen yatırımlardan ziyade gelecek dönemlerde elde edilecek değerlere bağlıdır. Özellikle 3.kişi ve kurumlarla yürütülecek Şirket/Proje devir veya değerlendirmelerinde profesyonel değerlendirme ve bağımsız görüş çok önemlidir. Projelerin finansal açıdan beklentileri karşılaması devamı açısından kritik öneme sahiptir.