Tanımı

Şirket sermayesinin bir kısmının, 3.kişi niteliğindeki yatırımcı/yatırımcılara satılması ile şirkete veya ortaklarına nakit girişi sağlayan finansman yöntemidir. Esas olarak sermaye ihtiyacı olan şirketler veya ortaklarla, bu şirketlere yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların ortaklığının sağlanması işlemidir. Ortak alınan kurum aynı faaliyet kolunda ise stratejik ortaklık, finans kurumu ise finansal ortaklık olarak tanımlanabilir.

Kurumsal Müşteri Uygunluğu

Yüksek büyüme potansiyeli olan ve sadece kaynak ihtiyacı olan,Aynı faaliyet kolundaki veya entegrasyon sağlayacak yurt içi veya dışında bir ortaklıkla hızla büyüme gösterecek,Halka arz için henüz hazır olmayan,Şirketler için uygun bir finansman yöntemidir. DenizYatırım satıcı tarafa olduğu gibi finans sağlayacak alıcı tarafa da danışmanlık vermektedir.

Sağlayacağı Faydalar

• Şirkete/Ortağa düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman
• Stratejik ortaklıklarda iş hacminin ve karlılığın artması
• Kurumsallaşmanın hızlanması
• Gelecekte halka açılmanın altyapısının oluşturulması.

Özet Süreci

• Finansal/Stratejik Ortaklığa Karar Verilmesi: Şirket veya ortakların finansal mı yoksa stratejik bir ortağa mı ihtiyaç duyduğuna karar verilir ve DenizYatırım münhasır yetkili kılınır.
• Ortaklık İçin Değer ve Strateji Tespiti: Aday belirleme sürecini de kapsayan dönemde devam eden değer tespitinin yapılması ve pazarlık aşamasında izlenecek strateji (şirket değeri, ortaklık oranı, yönetim kontrolü, faaliyetlere ilişkin beklentiler) belirlenir.
• Aday Tespiti: Ortak olabilecek veya olmak isteyen adaylar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.
• Pazarlık Süreci: DenizYatırım ’la beraber aday kişi veya kurumlarla tüm konularda pazarlık görüşmelerine geçilir.
• Anlaşma: Şirkete ortak olacak yatırımcı ile şirket arasında anlaşılan hususları da içeren "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanır.

Proje Süresi

Proje süresi minimum 6 aydır.

Kritik Hususlar

Profesyonel destek pazarlık görüşmelerinde saygınlık ve güç kazandırır.
İzlenecek stratejilerin tespiti ortaklığın geleceği konusunda kritik öneme sahiptir ve profesyonel destek gerektirir.

Değer tespiti pazarlıkların en önemli konusudur.
Yapılacak "Hisse Devir Sözleşmesi" ortaklığın geleceği açısından kilit öneme sahiptir ve gerekli düzenlemeleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır.