Tanımı

İki veya daha fazla şirketin birleşme veya devralma yolu ile tek bir tüzel kişiliğe dönüşmesidir.

Kurumsal Müşteri Uygunluğu

Faliyet gösterdiği sektörde entegrasyon amacıyla başka şirketlerle birleşerek hızla büyüyecek şirketler, Yeni ortak(lar) vasıtasıyla yeni pazarlara ulaşmak ve iş hacmini büyütmek isteyen şirketler,Maliyet avantajı sağlamak isteyen aynı faaliyette bulunan şirketler, Pazarlama ve üretim faaliyetlerinin birleşmesiyle ek fayda sağlayacak şirketler .

Sağlayacağı Faydalar

• Yeni pazar olanakları ve pazar payının artması
• Entegrasyon imkanı 
• Maliyetlerin azalması ve rekabet gücünün artması
• Kurumsallaşma
• Finansal yapının güçlenmesi

Özet Süreci

• Birleşme/Devralma İçin Karar Verilmesi: Birleşecek şirketler veya ortakları karar verir.
• Tarafların Tespiti ve Yöntem Tespiti: Birleşme için şirketler belirlenmiş ise birleşmede izlenecek yöntem (şirket değerleri, yeni ortaklık oranları, yönetim kontrolü, faaliyetlere ilişkin stratejiler) belirlenir, belirlenmemiş ise aday taraması yapılır.
• Değerleme: Birleşecek şirketlerin ortaklarının yeni ortaklıktaki paylarının tespiti amacıyla ayrı ayrı değerleri tespit edilir ve birleşme oranları belirlenir.
• Birleşme Sözleşmesi : Birleşilecek şirketin birleşme sonrasında yönetsel, hukuki, mali ve operasyonel altyapısı sözleşme ile belirlenir.
• Birleşmenin Onayı: Şirketlerin ortakları birleşme sözleşmesini Genel Kurul ’da onaylarlar.
• Birleşme Hukuki Süreci: İzin ve onay gereken kuruluşlara gerekli başvurular yapılır ve izinler alınır ve süreç tamamlanır.

Proje Süresi

Projenin tamamlanma süresi minimum 6 aydır.

Kritik Hususlar

• Birleşme sonrası elde edilecek fayda kesin olarak ölçümlenmeli ve kaydadeğer ise birleşme gerçekleştirilmelidir.
• 3.kişilerle yapılacak birleşmelerde yeni ortaklık oranları en kritik konudur.· Sinerji yaratacak ve yönetim çatışması/boşluğu yaşanmayacak yapının oluşturulması esastır.
  
• Birleşme sözleşmeleri tüm kritik hususları içerdiğinde çok iyi tasarlanması gerekir.